加速进口替代 我国刀具行业向高端延伸

  中国机床工具工业协会工具分会*新多个方面数据显示，我国刀具市场总消费规模在逐步扩大，其中的重要种类如硬质合金刀具、高速钢刀具等也有了长足发展，正面向高端市场延伸。

  数据显示，我国刀具市场总消费规模从2020年的421亿元增长到2021年的477亿元，同比增长13.3%，再创新高。其中，国产刀具约339亿元，占比71%，同比增长17%；进口刀具，含国外品牌在华生产并销售138亿元，占比29%，同比增长5.3%。国产刀具在中国市场大幅度增长，占比与2020年相比增加2个百分点。进口刀具在连续两年下降后，低速增长，占比与2020年相比下降2个百分点。

  我国刀具进口额(包含在中国生产并销售的国外品牌)总规模从2020年的131亿元人民币增长到2021年的138亿元人民币，同比增长5.3%。协会表示，进口数据与海关数据(包括同比增长)存在一定差别，是因为统计口径不完全一致，国外品牌在中国有生产并销售。我国刀具出口从2020年的180亿元人民币增加到2021年的225亿元，增幅25.45%。

  近年来，国内刀具企业在不断引进消化吸收国外先进的技术的基础上，研究成果和开发生产能力得到了大幅度的提高，在把控刀具性能的能力慢慢地加强的同时，部分国内知名的刀具生产企业也已经能够凭借其对客户的真实需求的深度理解、较高的研究开发实力为下游用户更好的提供个性化的切削加工解决方案。国产刀具向高端市场延伸，凭借产品性价比优势，已逐步实现对高端进口刀具产品的进口替代，加速了刀具市场的国产化。

  随着我国制造业进步，对硬质合金刀具的需求一直增长。近几年我国硬质合金刀具产业在材料、涂层、工艺装备等方面进步明显，带动产能迅速扩大，并吸引资本关注加速了扩产进程。

  硬质合金刀具中产销量大且发展较快的是两类刀具，一类是整体硬质合金圆柄类刀具(下称硬整刀具)，主要是铣刀和钻头；另一类是数控刀片。

  整硬刀具主要用户领域为以手机为代表的3C、模具、交通、航空航天等。我国是手机生产大国，整硬刀具用量巨大，这也是国际工具巨头在我国加快收购整硬刀具企业的根本原因之一。

  以手机为代表的3C行业周期性强，产品设计更新快，使得这类刀具的需求量起伏较大。2017年和2018年迅速增加，2019年大幅度下滑，2020年快速反弹，2021年上半年迅速增加，下半年趋缓。

  这类刀具的原材料是硬质合金棒料，从棒料的产量能够准确的看出市场需求情况。全国棒料年产量，2018年为1.1万吨；2019年为8321吨，一下子就下降；2020年为1.1万吨；2021年为1.46万吨。

  整硬刀具进入门槛较低，主要加工设施为数控工具磨床。迅速增加的市场需求，使得该类刀具产能迅速扩大，大量中小微公司开始生产此类刀具，因此价格竞争激烈，部分企业赢利能力不强。

  硬质合金刀具中的另一类是数控刀片。数控刀片是增加值较高的产品，也是进口量*大的刀具品种。近年来我国数控刀片产销量持续增长，即使在整个行业调整的2019年仍就保持增长。据调查，我国数控刀片产销量，2018年为2.35亿片，2019年为2.5亿片，2020年为3亿片，2021年为4.5亿片。从2021到2022年，产能扩张进一步加速。根据工具分会2021年年报，目前行业数控刀片平均单价不到7元/片。

  我国数控刀片价廉物美，为制造业提高效率做出了很大贡献。由于其增加值高，目前，大部分刀片生产企业赢利能力较好。但是，该产品从制粒、压制、烧结、磨削到涂层，工艺链比较长，设备投入大，是资金密集型产品。适度产能扩张可促进竞争，利于产业高水平质量的发展；但若过度扩张，则不利于行业持续健康发展。

  该类产品与国际领先水平的差距主要是原创性解决方案及配套能力、服务和质量稳定性，这也是国内外刀片产品价格相差巨大的根本原因之一。

  自2018年至2020年，我国高速钢钢材产量基本保持稳定，2021年稍有增长。高速钢刀具方面，近年新入行的企业不多，产业格局变化不大，主导企业纯收入能力稳定。

  高速钢刀具中较有优势的品种，主要是丝锥、拉刀和中模数齿轮刀具，其中丝锥产销量*大。2021年，我国丝锥进口10.7亿元，出口7.8亿元(含少量合金钢丝锥)，进出口单价相差10倍。高端丝锥有较大市场潜力，这也是一些企业新进入丝锥产品领域的原因之一。

  品种变化方面，中小规格高速钢钻头、铣刀部分被整硬刀具替代，中大规格钻头、铣刀和齿轮刀具部分被可转位硬质合金刀具替代。

  高速钢刀具近年的发展主要体现为原材料的进步、工艺装备的进步和细致划分领域的优化。

  我国刀具总产能有40%是出口，其中钻头出口量*大，占比近40%。2021年我国钻头出口86亿元，主要为高速钢(含合金高速钢)钻头。我国是该类刀具主要生产国，主要出口企业赢利稳定。